2024年3月26日, 星期二
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【MTLCHINESE】雅特金斯雷利斯(AtkinsRéalis,SNC-Lavalin Group Inc.,TSX: ATRL)于2024年3月26日宣布,已确定其非担保系列8债券的私募价格,总额达4亿美元,年息为5.70%,该债券将于2029年3月26日到期。雅特金斯雷利斯是一家在全球范围内提供全面专业服务的项目管理公司,计划将此次募集的资金用于偿还现有债务和满足公司的一般业务需求。

此次债券发行由多家金融机构联合主持,包括蒙特利尔银行资本市场( BMO Capital Markets)、加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)、国家银行金融市场(National Bank Capital Markets)和丰业银行资本(Scotia Capital Inc)等作为联合账簿管理人,并预计在2024年3月28日完成发行。

据了解,雅特金斯雷利斯的非担保系列8债券将与公司其他非担保且非优先债务享有同等的债权地位,并由其在主要信贷协议及其他流通债券中的担保子公司提供担保。此次债券发行前,DBRS Limited(Morningstar DBRS)和标准普尔(S&P)分别于3月18日和20日将雅特金斯雷利斯的信用评级展望调整为积极。

此次债券发行是在加拿大的每个省份通过免除招股说明书要求的私募方式进行,不面向加拿大公众销售,并受到四个月及一天的证券法限售期的约束。

雅特金斯雷利斯,创立于1911年,是一家致力于为全球创造更美好未来的领先的全球性专业服务和项目管理公司,通过连接人、数据和技术,提供可持续的解决方案,以改变世界的基础设施和能源系统。

 
 
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