2024年5月10日, 星期五
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【MTLCHINESE】TMX集团有限公司(Groupe TMX Limitée)近日宣布,已在加拿大成功定价一笔私募的3亿加元、利率为4.747%的非担保优先级J系列债券,该债券将于2026年5月26日到期。。

此次私募仅面向加拿大的合格投资者,由多家知名银行和金融机构组成的承销团进行。这些机构包括皇家银行资本市场(RBC Marchés des Capitaux)、丰业银行(Scotia Bank)、蒙特利尔银行资本市场(BMO Marchés des capitaux)等。这些债券为TMX集团的直接、非担保且非次级债务,与其它同级未担保及非次级债务享有同等地位。

TMX集团预计,此次资金募集活动将在2024年5月24日完成闭环。所筹集的资金将用于偿还部分现有债务并用于公司的一般企业用途。据DBRS Limited评级,该系列债券预计将被赋予“AA(低)”级信用评级,但展望为负面。

值得注意的是,这些债券不在加拿大的证券法下向公众销售,并且没有在美国根据美国证券法注册,也不打算在美国进行销售或发行。

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